Ce qu’est une routine
Une routine est une règle écrite en mots simples : quand quelque chose se produit, faire ceci. Dans l’un des exemples, des frais dont le délai de grâce est dépassé passent dans la liste de relances du secrétariat. Les rapports peuvent être préparés de la même façon.
Une personne valide ce qui sort de l’entreprise
L’équipe prépare le message ou l’action, et tout ce qui sortirait de l’entreprise attend dans la Boîte de réception qu’une personne le valide. Dans cet exemple, l’équipe a décidé que les rappels de frais ne sont jamais envoyés automatiquement : c’est le secrétariat qui choisit qui contacter.
Un historique de ce qui s’est exécuté
Chaque routine garde un historique : vous voyez ce qui s’est exécuté et ce que cela a fait, au lieu de vous le demander.
Modifier une routine
Demandez-le dans le chat, comme pour la création. Vous ne planifiez rien vous-même.
Comment ça marche
- Dites ce qui doit se passer et quand Écrivez la règle en mots simples.
- L’équipe la met en place La routine apparaît dans Automatisations pour que vous puissiez la voir.
- Elle s’exécute toute seule La routine fait son travail et enregistre un historique.
- Vous validez ce qui compte Tout ce qui sortirait de l’entreprise attend dans la Boîte de réception.
Questions fréquentes
Va-t-elle écrire à mes clients toute seule ?
Pas sans une personne. Tout ce qui sortirait de l’entreprise attend dans la Boîte de réception qu’une personne le valide.
Puis-je voir ce qu’une routine a fait ?
Oui. Un historique montre ce qui s’est exécuté.
Dois-je la planifier moi-même ?
Non. Dites-le en mots simples et l’équipe s’en charge.
Réponses associées
Dites à l’équipe ce dont votre entreprise a besoin
Décrivez-le avec vos propres mots. Vous validez ce qui est mis en ligne.
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